君百略发布 | 储能产业战略机遇洞察报告- 君百略｜战略，组织、治理、人力资源、投后、并购重组、科技创新

作者：君百略咨询战略事业部

随着全球气候变化和资源紧张的日益加剧，各国政府纷纷将能源转型作为重要战略，以减少对传统化石能源的依赖、提高可再生能源的利用比例。中国作为全球最大的能源消费国，其能源转型的进程对于全球能源市场和环境质量具有深远影响。

在国家能源转型的背景下，风、光等可再生能源发电占比逐渐增加，这是实现地图、清洁可持续发展目标的重要手段。然而，风、光等可再生能源的占比增大也增加了电力系统的不稳定性。由于风能和太阳能的间歇性和波动性特点，其发电量受到日照、刮风等天气变化的影响，导致电力供应不稳定。

为了解决这一问题，储能成为关键解决方案，即将富余能量储存起来，在能源需求高峰时释放，从而平衡能源的供需关系。以电力系统为例，储能可确保电力供应的稳定性和连续性，提高电力系统的效率和可靠性，降低电力损耗，提高电力质量。

君百略战略资本事业部发布《储能产业战略机遇洞察报告》，从储能的定义及分类入手，对现有储能方式、全球各国储能发展情况进行了对比，并对各国产业政策、发展条件等储能发展驱动因素进行了深入分析，总结出中国当前储能产业发展的痛点及潜在解决方案。最后报告还对储能技术、产品及下游应用发展趋势及市场规模进行了展望，期待能为相关企业提供有价值的参考，共同推动中国能源转型。

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报告核心观点

全球储能市场继续保持高速发展，抽水蓄能仍占主要地位，锂电池等新型储能贡献主要增量，且储能市场主要集中在中、美、欧三大市场，合计占比超八成，应用端电网侧占比最大，用户侧增长最快，不同国家或地区储能市场各有侧重，中国储能装机主要集中在表前市场，以新能源配储和独立储能为代表。
我国储能产业市场规模全球第一，储能技术水平已居世界前列，储能市场玩家类型丰富，储能赛道融资持续火热，但相较于美国、欧洲等地区，我国储能产业发展仍处于商业化中早期。
国外主要以户用储能为主，高电价、政策的精准助推以及发达的电力现货市场，是以美国、欧盟为代表的国家和地区储能产业快速发展的关键因素，且表前、表后市场均有足够市场空间，市场逻辑均已得到有效验证。
国内储能市场仍存在准入门槛不明晰、市场机制未形成、商业模式不健全等问题，如发电侧经济性较低，“建而不用”问题突出；电网侧储能成本难以传导到用户侧，一定程度上压缩了储能参与电力辅助服务市场的盈利空间。
针对国内储能产业发展的痛点，建议我国政府进一步明确储能作为独立主体参与电力市场交易的准入条件、技术规范、运营要求等细则，如建立储能项目的归口审核、监管机制等，同时扩大储能可参与的市场范围，并降低准入门槛，还要从立法层面确立储能在我国建设新型电力系统、实现能源安全及“双碳”目标中的战略性定位。此外为解决商业模式、市场机制及盈利问题，建议优化发电侧强制配储政策、容量补偿机制及调峰价格信号形成机制，同时加快推进电力现货市场建设，以从发电侧、电网侧、用户侧及交易平台全方位、立体化地解决我国储能市场经济性问题，促进储能产业长期发展。
储能技术路线演进趋势呈现出低成本、高能量密度、高安全、长寿命、无自然限制等特点，新型储能是必由之路。应用方面，可以重点关注4小时以上长时储能技术应用，商业模式看向共享储能。产品方面，温控和消防是储能安全发展的重要保障，存在一定的产业发展机会。

《储能产业战略机遇洞察报告》采用文献资料法、定量与定性分析相结合的方法对储能产业发展的现状、驱动及未来趋势进行了深度研究。其中，重点分析了国内外储能产业发展的驱动因素，并通过对比分析揭示了国内外储能产业发展的异同点，以此找到国内储能产业发展的痛点并探讨了可能的解决方案。

报告对国内及国外主要国家或地区储能产业发展的驱动力进行了重点分析，如对国外储能产业发展驱动力分析发现，高电价、政策的精准助推以及发达的电力现货市场，是以美国、欧盟为代表的国家和地区储能产业快速发展的关键因素，而中国储能产业当前发展的主要推动力则主要在政策方面，但储能市场主体的准入门槛、商业模式、市场机制、盈利空间仍需从政策端进一步完善。

报告展望了储能产业的未来发展趋势及市场空间。从技术路线演进来看，新型储能是储能产业发展的未来趋势，且正在向低成本、高能量密度、高安全、长寿命、无自然条件限制等方向发展。其中，在风光发电渗透率逐步提升的趋势下，长时储能逐渐崛起。从商业模式上看，共享储能更具经济性，同时获得了一定的政策支持。产品方面，温控与消防需要发挥协同作用，保障储能的安全性发展。市场空间方面，报告预测，至2025年全球储能市场空间预计将达到313GWh，中、美、欧三大市场贡献主要增量，其中，中国有望达到127GWh，主要增量来源于发电侧。