我们基于企业价值、业务增长、产业结构演进和产业链整合等视角，为收购方企业提供并购机遇研判、潜在收购对象寻找和筛选、标的企业价值分析、并购战略制定、融资策略和行动方案制定、并购交易全过程顾问、收购后整合咨询等专业咨询服务；为出售方企业提供最初的企业价值咨询、出售策略、潜在买方画像、寻找并筛选潜在买方、协助谈判推进、交易达成等整个过程。具体服务包括：
一、并购战略制定
1. 对企业进行战略诊断，包括企业优劣势及核心竞争力，对企业发展战略路径进行探讨，明确收购兼并在企业发展战略路径中的地位和作用。
2. 对产业及产业链的演进路径进行研判，对产业及产业链中的并购机遇进行分析，给出选择标的企业的条件和标准，对潜在收购对象进行扫描，给出潜在收购对象清单。
潜在收购对象名单一般筛选过程示意图
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3. 针对不同产业链环节和不同收购对象的收购策略框架建议。
二、并购方案制定
1. 对收购标的企业进行全方位分析，包括行业格局和市场竞争态势，政策影响，标的企业的业务、技术与研发、财务、人员、预估价值、投资风险等，并对标的企业的股东出售意愿、管理层意愿进行评估。
2. 设计交易架构和实施路径，提出可能的股权结构、对赌条款、收购方式、资金来源等，并从战略意义、经济价值、潜在风险、实施难度等方面对几个选择进行对比分析。
3. 风险评估及建议，对收购事项存在的挑战及可能风险进行识别，并初步评估风险影响。
三、并购过程服务
1. 辅助编制《收购意向协议》
2. 协调各类尽调机构开展并出具综合尽调报告，包括商业尽调、法律尽调、财务尽调、技术尽调、环境尽调、安全尽调等
3. 协调会计师事务所和资产评估机构，通过财务专项审计和资产评估，对标的公司标的股权进行价值评估
4. 基于尽调和资产评估结论，协助编制《收购实施方案》，明确交易架构设计
5. 进行可行性论证，依托各类尽调、资产评估、交易架构设计成果，对收购项目进行系统分析，形成《可行性研究报告》
6. 协助编制《股权收购协议》，并辅助贵公司就各类收购条款进行多轮磋商，逐项确定后签订《股权收购协议》
7. 编制《交割方案》，明确整个收购过渡期内标的公司的交割程序、过渡期策略等事项
8. 协助开展收购整合等
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