碳金融是指服务于旨在减少温室气体排放的各种金融交易管理活动，主要包括碳排放权及其衍生品的交易和投资，低碳项目开发的投融资以及其他相关的金融活动。“3060”目标提出以来，一些企业已经在碳金融方面开展了创新推动，如北京银行发布“绿融+”绿色金融品牌，北京国际信托投资公司推出低碳财富绿色照明集合资金信托产品。但另一方面，目前的投入远远不够，降碳减排方向的变革需要大规模资金投入。多个研究机构指出，2020—2050年我国需累计投资100万亿人民币左右，“双碳”愿景的达成必须有金融系统与行业的助力，充分发挥资源配置作用，引导社会资本参与到绿色发展中来。
目前已经出现的碳金融工具主要包括：碳配额和碳减排量的质押融资和回购融资；碳基金；碳债券；利用各种交易工具实现和优化碳收益等。君百略碳中和团队可协助企业和金融机构开展专业的碳金融产品设计。
1. 质押融资和回购融资
我们根据企业拥有碳配额和碳减排量的实际情况，按照企业需求设计质押融资和回购融资架构。
碳配额和碳减排量是一种有价的无形资产，可以通过质押、回购交易以及衍生品交易实现融资功能；利用碳配额和碳减排量融取的资金可以投资至节能减排设施或者解决短期流动资金压力；通过与金融机构进行质押、回购交易、现货售出和远期买入交易等模式融入资金，通过投资节能减排项目实现降低排放来履约。该融资交易模式可行性取决于公司的信用评级，平均融资成本以及对节能减排项目成本的精准管理。
2. 碳基金、碳债券
我们根据企业需求，设计碳基金、碳债券等金融产品，并提供资金管理模式设计、环境风险评估、绿色认证、引入战略投资者等服务。
碳基金是指由政府、金融机构、企业或个人投资设立的专门基金，致力于在全球范围购买碳配合和减排量或投资于温室气体减排项目，经过一段时期后给予投资者碳信用或现金回报，以帮助改善全球气候变暖。
碳债券是金融机构为碳配额和减排量参与企业设计的，以附加碳资产浮动收益为主要形式的非金融企业债务融资工具，缓解企业短期和中长期资金需求，利用碳资产价值实现功能，降低融资成本的创新金融产品。 如：碳中和债是绿色债券的子品种，是指在现行绿色债券政策框架下，将募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目。相较一般绿色债券，碳中和债的准入目录更为聚焦，专项用于清洁能源、清洁交通、绿色建筑、碳汇林业等具有碳减排效益的绿色项目，并由专业第三方机构对碳减排等环境效益进行量化评估测算，发行后存续期内持续披露项目进展情况及碳减排效益实现情况等。
3. 交易工具
根据企业需求，设计碳配额/减排量的托管、置换、远期等交易工具，实现企业碳收益的最大化。
如：应用碳配额、减排量托管金融工具，可实现保值增值；应用碳配额、减排量置换交易工具，可降低履约成本；通过应用碳配额、减排量的远期、期货、期权交易等工具，可锁定成本/收益，规避市场波动。
4. 金融服务
为企业提供准确及时的碳金融政策解读、碳金融数据资讯，协助企业进行碳金融顶层设计，提升企业融资能力。
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